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利用消息炒股,是通过各种新闻、公告,来寻找交易机会的方法。
消息可以分为实质性的消息,和预期性的消息。
前者可以为企业带来直接的收益,后者更多的体现在情绪方面,收益存在不确定性,或者兑现的时间比较长。
实质性的消息包括:
一、直接影响企业利润的消息
(1)签订大订单:
上交所规定:当订单金额超过上一年度营业收入的50%,且金额超过5亿元时,需要予以披露。
而平均规模比较小的创业板、科创板公司,订单金额超过1亿元,就需要披露了。
上市公司签订大订单,理论上讲是好事,但也要考虑几点:
订单能否被完整的执行?这取决于购买方是否能稳定的经营,并且遵守信用。
订单的利润率是多少?会不会只增收不增利?
是不是有人提前知道消息,股价也有所表现了?他们在订单公布时会不会借机出货?
(2)原材料降价
原材料降价生产成本就降低了。
其实只要涉及到企业成本的物料降价,都是好事情。
但降价也不是对每家企业都是好事,尤其是针对原材料期货做套期保值的企业。
期货头寸通常会对冲原材料降价的收益。
(3)产品(服务)涨价
提起涨价,就必须了解一个概念,就是产品的定价权。
这一般由企业的市场占有率决定。
正常情况下,只有拥有较高市场份额的头部企业,或者话语权很强的行业领军企业,才能自由决定产品的价格。
所以,当看到产品涨价的消息时,一定要判断是企业自行决定的,还是受制于成本被迫涨价的。
同时要分析涨价之后,会不会被其他企业抢占了市场。
多数情况下,产品涨价是利好,甚至对整个行业的股价都有正面的作用。
(4)资产重组
形式有很多种:
收购兼并:如果收购的是优质资产,就会给企业带来很好的收益。
股权转让:要看收购方的实力,如果新的股东实力强劲,对上市公司而言大有好处。
剥离不良资产:它会减轻上市公司的负担。
置换资产:是用优质的资产置换公司的不良资产,这种方式的效果通常是立竿见影的。
还有一些其他重组的方式,多半都是利好。
资产重组的利好,通常在消息公布时,股价就会开始上涨,甚至连续一字涨停。
而如果公布了重组的消息,股价没有暴涨,或者高开低走,那就是市场觉得这个消息低于预期。
所以,消息公布之后的走势十分重要。
那种直接暴涨的股票,除非在重组之前就买了,追高买进的人是很难从中获利的。
但不代表它就没有赚钱机会。
要看企业重组后的收益情况,业绩好,它有可能继续涨。
所以,这种消息在实战中出现,可以加入自选股,然后长时间的追踪,以判断上市公司的收益情况。
二、大概率是利好的消息
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